این فیلم موزیکال که در دنیای افسانه‌ای انچانسیا جریان دارد، داستان سوفیا را دنبال می‌کند؛ دختری معمولی که زندگی‌اش با ازدواج مادرش با پادشاه ناگهان تغییر می‌کند و او برای زندگی در یک قصر در کنار مادر، ناپدری جدیدش پادشاه رولاند دوم و خواهر و برادر ناتنی‌اش، امبر و جیمز، فرستاده می‌شود. در این مسیر، این دختر معمولی یاد می‌گیرد که چگونه در زندگی خارق‌العاده سلطنتی گلیم خود را از آب بیرون بکشد و در این فرآیند، کاری می‌کند که همه اطرافیانش احساس خاص بودن کنند.

پای‌کوچولو به دنبال حادثه‌ای که نزدیک بود به قیمت جان مادربزرگش تمام شود، درس‌های مهمی می‌آموزد. مدت کوتاهی پس از آن، سه دایناسور از راه می‌رسند که ادعا می‌کنند راه خود را گم کرده‌اند.

فصل کریسمس در جنگل صد هکتاری فرا رسیده و همه اعضای گروه با هدایا و تزیینات آماده می‌شوند. آن‌ها فهرستی از آنچه برای کریسمس می‌خواهند تهیه می‌کنند و برای بابانوئل می‌فرستند، اما پو فراموش می‌کند چیزی برای خودش بخواهد. بنابراین او راهی می‌شود تا نامه را پس بگیرد و تا قبل از کریسمس، که اتفاقا فردا است، آن را به دست بابانوئل برساند.

شخصیت‌های شرور فیلم‌های انیمیشنی محبوب دیزنی در «خانه میکی» گرد هم می‌آیند و نقشه‌ای برای تصاحب آن می‌کشند. به زودی، شرورها خانه را تسخیر کرده و میکی، دونالد و گوفی را بیرون می‌اندازند. حالا همه چیز به میکی و دوستانش بستگی دارد تا بر نیروهای شیطانی غلبه کنند و خانه میکی را به حالت عادی، یا تا حد امکان نزدیک به حالت عادی، بازگردانند.